Geschäftsregeln: Formularübergreifend anwenden

Hallo Zusammen ich stehe vor folgendem Problem:

Ich möchte Geschäftsregeln Formularübergreifend anwenden, d.h.

Ich habe das Formular "Firmen" und das "Formular" Kontakte

Das Firmenformular enthält die Firmenanschrift in Form der folgenden Felder:

Adresstyp:
Name:
Straße
Ort
Bundesland
Postleitzahl
Land/Region
Benutzer

Das Kontaktformular der Person enthält die selben Felder und zusätzlich Felder für die Privatanschrift.

Adresstyp:
Name:
Straße
Ort
Bundesland
Postleitzahl
Land/Region
Benutzer

Ich möchte folgendes erreichen: Wenn ich nun in beiden Formularen "Firma" und "Person" den Adresstyp auf "Primär" festlege,
dass im Personenkontaktformular die Felder:

Name:
Straße
Ort
Bundesland
Postleitzahl
Land/Region

automatisch mit den Informationen aus den Firmenformular befüllt werden. Natürlich nur für die Firmenanschrift.


FRAGE:
1) Geht das? Muss ich da im Bereich der Geschäftsregeln bei den "Bedingungen" nur mit "Wenn" Bedingungen arbeiten oder zusätzlich auch mit "Und" sprich additiv verknüpfen,
damit wenn der Adressentyp: Primär bei Kontakten zutrifft die nicht zur Firma X gehören, die Anschrift nicht automatisch übernommen wird.

Also z.B. so lösen: Wenn "Adresstyp: Primär" ist und Name der Firma x im Firmen und Kontaktformular ist, dann "Aktion" befühle die Felder.

2) Oder Arbeite ich hier nur mit der Funktion "Bereich" und reicht das, wenn ich den Bereich auf "Alle Formulare" einstelle?
Werden dann die Regeln auf allen Formularen gültig, d.h. auf den Kontaktformularen und den Firmenformularen oder nur auf allen Kontaktformularen?

Wäre euch dankbar für eure Hinweise.

Hallo,

diese Anforderung kannst du mit Geschäftsregeln nicht abdecken.
Das Mittel der Wahl wäre hier ein Workflow, der auf dem Kontakt startet. Dieser kann die Daten der übergeordneten Firma in den Kontakt übernehmen.

Hallo,

dafür brauchst du kein Geschäftsregel. Diese Funktionalität ist Standardmäßig gegeben. Allerdings sollte der Kontakt aus der Firma heraus erstellt werden. Die Felder in der Firma und Kontakt ( Geschäftsadresse) sind mit einander gemappt.
Nur als Hinweis Geschäftsregeln funktionieren Formular übergreifend nicht. Da muss man entweder einen Plugin programmieren oder wenn es nicht zu kompliziert und Tief geht wie Michael sagte einen Workflow nutzen.

Viele Grüße

Arash

Hallo Arash,

das Mapping funktioniert nicht, jedenfalls wenn ich die Anforderung richtig verstanden habe.

Ich möchte folgendes erreichen: Wenn ich nun in beiden Formularen "Firma" und "Person" den Adresstyp auf "Primär" festlege,
dass im Personenkontaktformular die Felder:

Das funktioniert beim Mapping nicht, dem ist egal, was im Feld Adresstyp steht. Gemapt wird Adresse 1 auf Adresse 1 und Adresse 2 auf Adresse 2.

Hallo Michael,

da habe ich die Anforderung falsch verstanden ich dachte es geht nur darum die Business Adresse zu übernehmen. In diesem Fall entweder Workflow oder Plugin. Danke für den Hinweis.

VG

Arash

Hallo MB 1608,

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